今年是中國(guó)車市進(jìn)入連續(xù)下跌的第三年，受新冠肺炎疫情的影響，車市下跌幅度較之前兩年大幅加深，引發(fā)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)更加劇烈的變革與洗牌。

繼北汽銀翔、眾泰、力帆、獵豹之后，華晨汽車近期也爆發(fā)高達(dá)千億元的債務(wù)危機(jī)，與此同時(shí)，據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年6月自主品牌乘用車的市占率降至33.5%的低點(diǎn)。原本根基不穩(wěn)的二線甚至一線品牌也遭遇重大危機(jī)，北京現(xiàn)代、長(zhǎng)安福特乃至于大眾、通用都出現(xiàn)了體系性風(fēng)險(xiǎn)。而據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)報(bào)告，今年以來，全國(guó)已有20%的經(jīng)銷商退網(wǎng)或倒閉。

所有汽車行業(yè)從業(yè)者都密切關(guān)注著2020年乃至于2021年汽車市場(chǎng)的趨勢(shì)，因?yàn)楹暧^大勢(shì)決定了生意景氣度或者飯碗是否端得牢。早在年初，不少研究機(jī)構(gòu)均提出今年車市下滑幅度將達(dá)15%。但隨著疫情得到控制后汽車銷量復(fù)蘇，人們對(duì)市場(chǎng)的研判又開始了搖擺和分化。

樂觀者認(rèn)為，今年車市的下滑幅度將控制在5%以內(nèi)，下半年的增量將會(huì)大幅填補(bǔ)上半年全行業(yè)停擺1個(gè)月的損失。悲觀者認(rèn)為，上半年的銷量復(fù)蘇更多是在釋放疫情期間被積壓的需求，很快車市將調(diào)轉(zhuǎn)直下。

究竟哪種觀點(diǎn)更準(zhǔn)確?為了探求答案，今年7~8月，第一財(cái)經(jīng)記者在中國(guó)東部、中部和西部挑選了3個(gè)城市進(jìn)行實(shí)地走訪和探查，它們分別是溫州、武漢和重慶。記者試圖通過實(shí)地的走訪，去呈現(xiàn)車市正在發(fā)生的變化，為汽車行業(yè)的決策者們提供可供參考的信息。

溫州：墻頭變幻大王旗，BBA占據(jù)車市前三名

“我們最近幾個(gè)月訂單跟去年比都達(dá)到了120%。”溫州汽車城寶馬店內(nèi)，銷售總監(jiān)黎榮對(duì)記者說道。在采訪期間，不斷有銷售顧問進(jìn)出辦公室，拿著剛簽好的訂單或交易合同找他簽字。

黎榮表示，今年3月復(fù)工時(shí)，寶馬汽車的銷售復(fù)蘇情況就明顯好于一些合資或自主品牌，客流量和訂單恢復(fù)得很快;但是和去年相比仍然有明顯的變化，一是年輕的客戶群體增加了，二是貸款購(gòu)車的比例增加了。

事實(shí)上，今年溫州車市最大的變化，就是汽車消費(fèi)向豪華品牌集中。根據(jù)溫州汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的當(dāng)?shù)厣吓茢?shù)據(jù)，今年6月份溫州汽車銷量為18868輛，同比下滑9.16%，環(huán)比增長(zhǎng)21.8%;上半年銷量為82394輛，同比下滑23.86%。分級(jí)別來看，上半年溫州豪車銷量為19285輛，同比僅下滑5.62%。而普通品牌(合資與自主)銷量為50940輛，同比下降幅度達(dá)到32.35%。

市占率數(shù)據(jù)更能反映市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化。第一財(cái)經(jīng)記者整理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，溫州豪華車市占率達(dá)到了27.6%，接近于每3個(gè)消費(fèi)者中里就有一位購(gòu)買了豪華車，而去年同期這一數(shù)據(jù)為21.6%。合資品牌市占率和自主品牌市占率都出現(xiàn)了下跌，其中合資品牌市占率由44%下跌至42.4%，自主品牌市占率由34.4%跌至30%。

更值得注意的是，和去年同期相比，今年溫州合資與自主品牌消費(fèi)總量均大幅減少，但豪華車消費(fèi)總量相對(duì)變化不大。

“溫州是一個(gè)外貿(mào)主導(dǎo)型的城市，今年受疫情影響外貿(mào)業(yè)務(wù)出現(xiàn)了普遍性的下滑，外地來溫州工作的人口減少，進(jìn)而影響到中低端汽車的消費(fèi)。”溫州汽車流通協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)胡向東接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。

伴隨著總量下滑，溫州車市格局出現(xiàn)了劇烈的變化。根據(jù)上述協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，溫州汽車銷量的前十名分別為吉利、一汽-大眾、上汽大眾、奧迪、奔馳、寶馬、廣汽豐田、北京現(xiàn)代、廣汽本田和東風(fēng)日產(chǎn)。而今年上半年，銷量前十變成了寶馬、奧迪、奔馳、一汽-大眾、吉利、上汽大眾、廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、別克、廣汽本田，寶馬、奔馳、奧迪霸占了銷量前三寶座，這是全國(guó)范圍內(nèi)都極其罕見的現(xiàn)象。

豪華品牌中，奔馳、寶馬和奧迪上半年在溫州的上牌量都超過了4000輛，BBA三家銷量之和占到溫州豪車市場(chǎng)總份額的71.4%，較去年同期增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。與其他豪華品牌相比，BBA的銷量下降幅度更小。

但并非所有豪華品牌都分享到了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化的紅利。捷豹路虎和凱迪拉克上半年在溫州的銷量降幅分別達(dá)到了37.24%和48.49%，這表明以價(jià)換量的模式開始失效，消費(fèi)者并不因?yàn)閮r(jià)格相對(duì)低廉而去購(gòu)買，犧牲品牌價(jià)值和用戶利益注定無法支撐長(zhǎng)久的銷量增長(zhǎng)。

溫州豪華車市場(chǎng)中，只有蔚來、特斯拉、雷克薩斯、林肯實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。特斯拉國(guó)產(chǎn)之后價(jià)格下調(diào)，加上產(chǎn)品和品牌的魅力，全國(guó)范圍內(nèi)都處于熱銷狀態(tài)。特斯拉6月份溫州銷量為253輛，同比增長(zhǎng)351.79%;上半年累計(jì)1032輛，同比增長(zhǎng)185.08%，在溫州豪車市場(chǎng)中排名第五，僅次于BBA和雷克薩斯。

雷克薩斯以訂單式管理和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)為特色，無論市場(chǎng)好壞，雷克薩斯總能維持一定的銷量增長(zhǎng)，并因價(jià)格穩(wěn)定、二手車殘值高，不斷吸附更多的人選購(gòu)。林肯則因?yàn)榧铀賴?guó)產(chǎn)化進(jìn)程，新車連續(xù)推出，提高了銷量。

蔚來汽車6月溫州銷量為84輛，同比增長(zhǎng)366.67%;上半年銷量為351輛，同比增長(zhǎng)216.22%。蔚來汽車上半年銷量在溫州豪華車市場(chǎng)中排名第九，超過了林肯、沃爾沃、英菲尼迪等傳統(tǒng)豪車公司，而且它的產(chǎn)品線更短，只有兩款車。

普通品牌今年在溫州處境艱難，70多個(gè)合資與自主品牌中，只有領(lǐng)克和紅旗兩家實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，而二者都是自主品牌高端化的代表。其中領(lǐng)克6月份銷量為210輛，同比增長(zhǎng)76.47%;上半年815輛，同比增長(zhǎng)17.02%。在74個(gè)普通品牌中，領(lǐng)克銷量排名17，超過了雪佛蘭、馬自達(dá)、福特等合資品牌。紅旗上半年溫州銷量為508輛，同比增幅高達(dá)543.04%，不只是溫州，全國(guó)范圍內(nèi)，紅旗成為罕見的現(xiàn)象級(jí)品牌。

其他合資與自主品牌則近乎全面下滑。相對(duì)而言，一汽-大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、南北豐田、長(zhǎng)安汽車下滑幅度較小，總體為10%~20%左右。更多的品牌下滑幅度超過了30%，相比之下，二線合資品牌的處境比起一線自主品牌更加艱難。

如上半年，長(zhǎng)城、吉利溫州銷量跌幅為30%左右，北京現(xiàn)代、廣汽本田、起亞銷量跌幅超過了40%，雪佛蘭銷量跌幅超過了50%，Jeep銷量跌幅達(dá)到了驚人的79%。

武漢：經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)加劇

竹葉山汽車市場(chǎng)被稱作武漢車市的風(fēng)向標(biāo)，它有著近200個(gè)展廳，各種品牌店面林立。武漢市汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)王治向第一財(cái)經(jīng)記者介紹道：2010年之前，竹葉山汽車市場(chǎng)的汽車交易量一度占到武漢市50%。此后隨著更多汽車集群的崛起，竹葉山汽車市場(chǎng)交易量被分流，但仍占到武漢市汽車交易總量的20%。

7月中旬，第一財(cái)經(jīng)記者造訪時(shí)，卻看到竹葉山汽車市場(chǎng)有些蕭條，約15%的展廳空置，“鐵將軍”鎖住展廳大門。從展廳的裝潢和灰塵等情況推測(cè)，空置時(shí)間已有數(shù)月之久。“退掉的主要是眾泰、力帆等自主品牌。”王治表示。

作為全國(guó)受新冠肺炎疫情影響最重的地區(qū)，武漢曾封城76天之久，這給當(dāng)?shù)仄囅M(fèi)行業(yè)帶來巨大影響。如2、3兩月武漢汽車銷量?jī)H為90輛和416輛，其中絕大部分為疫情所需的救護(hù)車等車輛。

4、5、6三月，在當(dāng)?shù)仄囅M(fèi)政策刺激下，武漢汽車銷量逐月快速回暖，上半年整體呈V形反轉(zhuǎn)，但和2019年乃至2018、2017年相比，單月銷量仍處于較低水平。根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，武漢6月銷量為26335輛，同比下滑29.58%;上半年銷量為96625輛，同比下滑41.1%，遠(yuǎn)超全國(guó)25.3%的降幅。

如同溫州情形，疫情結(jié)束后，武漢市汽車消費(fèi)也有向豪華品牌集中的趨勢(shì)，如去年上半年豪華品牌在武漢的市占率為14.1%，今年上半年達(dá)到了19.5%。不同之處在于，合資品牌的市占率依然龐大且穩(wěn)固，分別為55.4%和55.5%。被擠兌的只有自主品牌，其市占率降低了5.5個(gè)百分點(diǎn)至25%。

豪華品牌中，奔馳、奧迪的表現(xiàn)優(yōu)于寶馬，上半年銷量分別為4945輛、4407輛和3943輛，三者在豪華車市場(chǎng)中的市占率之和達(dá)到了70.9%。與溫州不同的是，奔馳在武漢的銷量表現(xiàn)始終領(lǐng)先于奧迪和寶馬，尤其是奔馳推出GLB等起售價(jià)低于30萬元的產(chǎn)品后，吸附了更多豪華車的購(gòu)買人群。

二線豪華品牌中，雷克薩斯、沃爾沃也在疫情后迅速?gòu)?fù)蘇，同比微增或微降。降幅較大的是凱迪拉克和捷豹路虎，其中凱迪拉克上半年武漢銷量降幅為25%，捷豹路虎同期銷量降幅為33.9%。值得一提的是，數(shù)年之前，捷豹路虎曾在中國(guó)豪華車市場(chǎng)中排名第四，僅次于德國(guó)BBA三家，但如今捷豹路虎不僅銷量降幅巨大，其銷量絕對(duì)值也被沃爾沃、凱迪拉克遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開。

以武漢為例，凱迪拉克今年上半年上牌量為2246輛，捷豹路虎僅為289輛。即便是和后起之秀蔚來汽車相比，捷豹路虎在平均單店銷量、單車銷量和單車售價(jià)等方面也不具優(yōu)勢(shì)。

如果把武漢車市比作一個(gè)紡錘，合資品牌就是中間巨大的腹部。2019年，武漢只有13個(gè)品牌銷量超過了5000輛，其中9個(gè)都是合資品牌，自主品牌只有吉利一家，剩余三家則是奔馳、寶馬和奧迪。年銷量超過1萬輛的品牌只有3個(gè)，它們毫無例外都是日系合資：東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田和廣汽本田。

值得一提的是，去年至今日系車整體表現(xiàn)優(yōu)于大盤，但今年廣汽本田是一個(gè)特例。在武漢、溫州兩地，廣汽本田上半年銷量跌幅都超過了40%。廣汽本田一家經(jīng)銷商表示，主要原因一是飛度停產(chǎn)損失了低端車的銷量，二是凌派搭載的三缸發(fā)動(dòng)機(jī)在市場(chǎng)上接受度較低。

美系和韓系車的衰落是全國(guó)性的現(xiàn)象，武漢也不例外。今年上半年，福特、別克、雪佛蘭、現(xiàn)代、起亞在武漢的銷量普遍達(dá)到了40%~50%，部分品牌經(jīng)銷商大面積退網(wǎng)。

武漢車市在疫情后還集中爆發(fā)了一批經(jīng)銷商危機(jī)，其中最受關(guān)注的是正通汽車(01728.HK)。正通汽車是一家主要銷售豪華及超豪華品牌汽車的經(jīng)銷商集團(tuán)，今年已發(fā)生多起消費(fèi)者維權(quán)事件，其中多為合格證被抵押，消費(fèi)者無法提車。

在豪華車市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)的背景之下，正通汽車為何面臨如此窘境?一位不愿透露姓名的市場(chǎng)流通人士告訴記者，雖然市場(chǎng)外部環(huán)境的變化極大地影響著經(jīng)銷商的生存狀態(tài)，但經(jīng)銷商的生存和盈利并不完全受制于市場(chǎng)。

“一方面是市場(chǎng)下行，經(jīng)銷商銷售規(guī)模縮減;另一方面是售前價(jià)格‘倒掛’已經(jīng)成為常態(tài)，經(jīng)銷商運(yùn)營(yíng)資金缺口越來越大。”上述分析人士說。

武漢車市接下來的走勢(shì)將會(huì)如何，目前行業(yè)協(xié)會(huì)和經(jīng)銷商的意見并不一致。王治認(rèn)為今年武漢市汽車銷量總體將下滑10%左右，原因包括5月份華中車展后延到下半年，按照慣例，每年車展將集中釋放一批購(gòu)買力。此外，武漢市以及汽車廠家正在加大品牌刺激性政策。

武漢多家經(jīng)銷商投資人或店總則認(rèn)為不容樂觀。某合資品牌4S店總經(jīng)理陳敏告訴記者，4月以來該店客流量恢復(fù)得不錯(cuò)，但是成交率下降了很多。“核心還是要看居民收入情況，我感覺不是很樂觀。”

湖北省汽車售后服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)馮和也不太看好2020年武漢車市的發(fā)展，他告訴記者，武漢市總共約有3700家社會(huì)修理廠，今年約30%關(guān)門轉(zhuǎn)讓，還在運(yùn)營(yíng)的修理廠產(chǎn)值普遍下滑30%。僅從他所在行業(yè)的處境看，今年汽車購(gòu)買力應(yīng)該會(huì)有所下滑。

重慶：自主品牌占半壁江山

今年1月，投資人應(yīng)勇離開萬州，在重慶新開了一家吉利4S店。他加入的是L網(wǎng)，產(chǎn)品資源并不多，但很快月銷量就逐漸提高到170輛。

“我有兩個(gè)判斷，一是中國(guó)車市前幾年爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要來自經(jīng)濟(jì)和人口紅利，隨著人口出生率下降和城鎮(zhèn)化程度提高，下面區(qū)縣的人口會(huì)越來越少，必須要進(jìn)入大城市來發(fā)展。二是10年前人們有錢了買合資品牌汽車，換購(gòu)會(huì)升級(jí)到豪華品牌，但是他們?cè)俅沃脫Q的時(shí)候，會(huì)變得理性，回歸到普通品牌。自主品牌真正的爆發(fā)機(jī)會(huì)在未來3~5年。”應(yīng)勇說。

事實(shí)上，自主品牌早已在重慶、四川乃至于貴州等西部省市“爆發(fā)”，和東部、中部省市相比，重慶車市最大的特點(diǎn)就是自主品牌市占率奇高。2018年，重慶車市自主品牌市占率一度高達(dá)56%，最近兩年雖然持續(xù)下滑，但今年上半年仍然超過50%。其中本地品牌長(zhǎng)安汽車的市占率更是高達(dá)11.67%。

以今年6月為例，長(zhǎng)安汽車當(dāng)月銷量雄踞重慶車市榜首，為4405輛，較第二名的上汽大眾超出約90%。銷量排名前十的汽車公司中，自主品牌占據(jù)三席，并且排名都非常靠前。如吉利汽車排名第三，長(zhǎng)城汽車排名第六。分車型銷量統(tǒng)計(jì)也顯示出同樣的特征，無論轎車、SUV、MPV，長(zhǎng)安逸動(dòng)、CS75，吉利帝豪、博越，哈弗H6、哈弗F7總是榜單前五名的常客。

奇瑞汽車分管西區(qū)的相關(guān)負(fù)責(zé)人王朝對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，重慶車市結(jié)構(gòu)不像多數(shù)省份的橄欖形，而是金字塔形狀。

“重慶有39個(gè)區(qū)縣，3000多萬人口，東邊三峽庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)弱些，渝西片區(qū)發(fā)展很好，汽車消費(fèi)的兩極化非常嚴(yán)重。”王朝說，兩極分化的城市容易形成攀比，因此重慶的豪華車和自主品牌發(fā)展得都很好。尤其是自主品牌，一些在外省極難看到的小品牌車型如斯威、海馬、獵豹，在重慶市區(qū)也能看到。

重慶的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)也相對(duì)分散，和外省相比，缺乏廣匯、永達(dá)等巨無霸型的經(jīng)銷商集團(tuán)。

值得一提的是，雖然重慶車市早在幾年前就被貼上了“攀比消費(fèi)”的標(biāo)簽，但從豪華車的市占率來看并不高。如2018年上半年，豪華車在重慶的市占率僅為8%。過去兩年雖然高速發(fā)展，但也僅停留在13%。而且預(yù)估隨著汽車消費(fèi)恢復(fù)，汽車銷售總量提高，重慶豪華車市占率還會(huì)有所回落。

如果僅僅查看絕對(duì)數(shù)值，奧迪、奔馳、寶馬上半年在重慶的銷量分別為5240輛、6255輛、5550輛，與三個(gè)品牌在武漢同期銷量相差不大。與三個(gè)品牌在武漢同期銷量相差不大。而武漢的人口僅僅是重慶的三分之一，且受疫情影響重于重慶。

合資品牌在重慶市的表現(xiàn)與其他省份并無太大差異，總體上日系跌幅相對(duì)較小，德系次之，美系、韓系直線墜落，法系徹底邊緣化。唯一的特例是，廣汽豐田在全行業(yè)普跌的情況下做到逆勢(shì)上揚(yáng)，上半年重慶銷量同比增長(zhǎng)24.41%，為5158輛。而同門兄弟一汽豐田同期銷量則下跌2.9%，為4486輛。

根據(jù)重慶汽車商業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年6月重慶汽車銷量為3.9萬輛，同比下滑30.1%，環(huán)比增長(zhǎng)14.8%;上半年銷量18.7萬輛，同比下滑24.1%。6月同比大幅下滑的原因主要在于去年國(guó)五車型低價(jià)甩貨，導(dǎo)致零售基數(shù)偏高。整體來看，重慶市場(chǎng)車市持續(xù)回暖，呈現(xiàn)出明顯的V形走勢(shì)。

受高溫天氣影響以及剛需消費(fèi)需求的釋放，重慶7月終端銷量已經(jīng)出現(xiàn)了下滑。不過重慶汽車商業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)陳學(xué)勤對(duì)今年下半年和2021年的車市前景依舊看好，核心原因在于西部大開發(fā)的國(guó)家戰(zhàn)略能夠創(chuàng)造更多的就業(yè)和收入增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

疫情發(fā)生后，重慶當(dāng)?shù)爻雠_(tái)了一系列刺激汽車消費(fèi)和幫扶經(jīng)銷商的政策。有經(jīng)銷商投資人表示，民營(yíng)企業(yè)貸款主要靠第三方金融公司，享受不到大銀行的貸款政策，希望能夠得到更多的幫扶。

(文中黎榮、陳敏、應(yīng)勇、王朝均為化名)

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